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进口菜油悄然来袭 国内油菜产业受冲击

发布时间:2011年11月18日 15:50 | 进入三农论坛 | 来源:中国粮油信息网 | 手机看视频


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   今年上半年,受临储菜油大量抛售打压,国内外菜油价格持续倒挂;尽管国家大幅提高菜籽托市收购价格,但由于国际市场油脂油料价格持续高位运行,进口菜籽依然没有价格优势。直到8月下旬,欧美债务危机引发全球商品市场跳水,国际市场菜油、菜籽价格大幅下滑,近月船期菜籽进口成本快速接近国产菜籽。 

  压榨利润“冰火两重天”

  近日,国内菜籽收购价格集中在3520~3640元/吨,较上月下降50~100元/吨,以当前菜粕价格测算,国产四级菜油生产成本在10000元/吨左右,高于市场销售价格,压榨环节仍处亏损状态。

  由于宏观经济发展的不确定性仍然较大,油粕市场总体走势低迷,压榨企业和贸易商对后市的悲观情绪较重,收购菜籽积极性不高。农户受种植成本增加及产量下滑的影响,预期价格较高,惜售心理较重。内蒙古、青海、甘肃等地的春播菜籽集中上市销售期成交甚少,长江流域菜籽贸易商未获得预期价差,交投亦不活跃,市场购销一直维持低迷状态。

  与压榨国产菜籽亏损不同的是,8月底开始,国际市场菜籽价格大幅下跌,进口成本大幅下降,自10月份开始,进口低价菜籽陆续到港,初步估计10月到港进口菜籽价格在4800元/吨左右。由于进口菜籽含油率高达43%~44%,远高于国产菜籽的36%,尽管成本略高于国产菜籽,但仍具有较大优势。以当前菜粕价格测算,进口菜籽压榨环节利润约550元/吨,相比国产菜籽利润空间巨大。

  当前加拿大菜籽大量上市,而全球油脂市场普遍疲软,进口菜籽价格仍处于下降通道,11月14日,2月船期加拿大油菜籽对我国港口CNF报价为575美元/吨,折合完税成本约4600元/吨,以此测算,四级菜油生产成本仅8600元/吨左右,远低于国内9800~10000元/吨的价格。商务部大宗农产品进口信息预报显示,10月份我国进口油菜籽到港量29.47万吨,11月到港11.01万吨,去年同期进口量分别为6.1万吨和5.8万吨,10月份装船22.7万吨。尽管相关政策限制菜籽主产区进口菜籽,但由于巨大的价差,使得广西、福建等非主产区压榨企业加工进口菜籽利润丰厚,即使下游产品菜油、菜粕远销西南、中南等菜籽主产区,收益仍高于压榨国产菜籽。在利润驱使下,预计四季度菜籽进口量将超过60万吨,去年同期进口量仅为25.5万吨。

  进口菜油悄然来袭

  11月14日,长江流域四级菜油市场报价集中于9800~10000元/吨,整体保持稳定,西北地区市场报价为10000~10100元/吨,西南地区市场报价9900~10150元/吨。受油脂市场整体疲软拖累,菜油价格已较10月初下滑300~450元/吨,但相对于豆油价格仍显坚挺。

  菜油价格坚挺的主要影响因素包括:一是今年国内油菜籽减产明显,加上国家临储菜籽收购200万吨(折菜油67万吨)后,市场流通量大幅减少;二是今年国家将菜籽托市收购价格上调700元/吨,至4600元/吨,加工企业收购菜籽平均成本都在3700元/吨左右,以菜粕价格2050元/吨测算,菜油成本普遍在10300元/吨以上,个别企业甚至达到10500元/吨,远高于当前市场销售价格,高成本限制了菜油价格的下跌空间。

  菜油价格相对其他油脂偏高,可能抑制消费需求。当前,国内四级菜油价格较一级豆油高500~600元/吨,处于年内高位,较24度棕榈油价格高2200~2400元/吨,较棉籽油价格高1800~2000元/吨,均为近两年半以来最高价差。

  由于食用油脂之间可替代性较强,缺乏价格优势的菜油消费或将受到其他油脂的挤压。同时,油粕价格整体疲软,未来走势尚不明确,下游企业接货意愿不高,纷纷避险观望为主,市场购销十分清淡,呈现有价无市格局。

  海关数据显示,9月份我国进口菜油平均成本约1301美元/吨,折合完税成本约10330元/吨,处于年内第二高位,由于8月下旬国际市场菜油价格大幅下滑,预计10月份到港菜油成本将迅速下滑至万元以内,未来两个月到港成本还将进一步下滑。

  监测显示,11月14日,近月船期加拿大菜油对我国港口CNF报价为1225美元/吨,折合完税成本约9640万吨,加上精炼成本,与国内四级菜油销售价格持平,4月份两者价差曾一度达到1100元/吨,进口菜油成本低于国产菜油成本,将为进口企业经营提供更大操作空间。

  海关数据显示,2011/2012年度的6~9月份我国累计进口菜油8.3万吨,较上年同期大幅减少31.7万吨,主要受上半年进口成本高企的抑制。自8月下旬开始,国际菜油价格大幅下滑,进口成本实现顺差,国内企业加大进口力度。商务部监测显示,10月份我国进口菜油到港5.5万吨,11月到港11万吨;10月份装船9.8万吨,11月装船6.9万吨,预计四季度我国累计进口菜油将超过20万吨。对进口菜油的追捧使得国产菜油更加乏人问津,有价无市格局还将持续。

  沿海地区产能持续增加

  尽管我国菜籽压榨产能已经过剩,但最近两年国内大型菜籽压榨项目建设从未停止,其中最值得关注的就是沿海非菜籽主产区菜籽压榨能力剧增。监测显示,2011~2012年我国新增油菜籽压榨能力近2万吨/日,合计年新增菜籽压榨能力600万吨以上,其中广西、广东、福建等沿海地区新增压榨产能快速增加。

  沿海地区新建和改扩建1000吨/日以上的菜籽压榨项目主要有:广西防城港枫叶粮油公司2000吨/日菜籽压榨项目、防城港大海粮油公司2000吨/日菜籽压榨项目、钦州中粮2000吨/日菜籽改建项目,中纺福建公司1000吨/日菜籽压榨改建项目、福建百佳公司1500吨/日菜籽压榨项目、福建集佳粮油公司1500吨/日菜籽压榨项目、厦门中盛1000吨/日菜籽压榨项目,湛江渤海粮油公司3000吨/日菜籽压榨项目、中纺湛江公司1500吨/日菜籽压榨改建项目等。

  沿海菜籽压榨企业主要以压榨进口菜籽为主,这为进口菜籽大举入关做好了铺垫,同时,由于国家严格进口菜籽检疫政策,不允许菜籽主产区和山东进口带有油菜茎基溃疡病菌的菜籽,也使得我国进口菜籽地区分布发生较大变化。

  海关数据显示,2010年我国累计进口油菜籽160万吨,同比减少51.3%。其中,广东进口77.4万吨,同比增长5.7倍,一跃成为全国进口量最大的省份;其次,往年几乎没有进口菜籽的福建省进口菜籽41万吨,跃居全国第二;辽宁进口菜籽35.5万吨,同比增长9倍。相反,传统菜籽进口大省江苏仅进口6万吨,2009年进口量曾一度达到211万吨,浙江、湖南等地几乎没有进口。

  2011年1~9月份我国累计进口菜籽67.3万吨,同比减少49.9%。其中,广东进口49.8万吨,较上年同期的87.5万吨下降43.1%;广西进口菜籽16.4万吨,上年没有进口菜籽纪录。两省区合计进口量占全国进口量的98.4%,进口区域进一步集中,且全部集中在沿海非菜籽主产区。

  沿海非菜籽产区大量进口的菜籽,已经与国产菜籽形成正面竞争。首先,进口菜籽生产的低价菜籽粕在当地销售,使得主产区生产的菜粕更加难以进入南方市场,抑制菜粕整体价格;其次,沿海低价菜油已经逐渐进入西南及中南等菜籽主产区,挤占国产菜油市场份额,对国内主产区菜籽加工企业造成不利影响,使得面临原料短缺的主产区加工企业经营更加困难。主产区菜籽加工企业强烈要求国家应尽快放开菜籽进口市场,满足国内油脂油料持续增长的需求,挽救主产区经营日益困难的菜籽加工行业。

  油菜产业面临更大挑战

  监测显示,当前全国冬播油菜已经进入后期,湖北、湖南、四川等地预计播种面积小幅增加,安徽、江苏等地可能继续下滑,全国冬播油菜籽播种面积将维持上年水平。农业部数据显示,今年全国冬播油菜播种面积约1.07亿亩,略高于上年度的1.03亿亩。湖北省预计播种面积为1900万亩,较上年增加50万吨;安徽省预计播种面积887万亩,略低于去年的900万亩。

  由于油菜种植成本不断增加,且种植收益不及小麦,农户种植积极性难以大幅提高,预计实际种植面积难以达到农业部预估,油菜籽产量面临逐年减少的困境。

  《油世界》表示,2011/2012年度全球主要菜籽出口国加拿大、澳大利亚菜籽产量均实现增加。预计加拿大菜籽产量为1380万吨,同比增长8.1%;澳大利亚产量275万吨,同比增长16%。一方面是国内菜籽产量持续下滑,需求不断增加;另一方面,国际市场主要菜籽出口国产量增加,且进口成本优势明显。因此,增加油菜籽进口将成为满足国内需求的主要途径,而大量进口油菜籽,将对国内油菜产业带来更大冲击。

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