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2012中央一号文件或花落农业科技 6大领域或受益

发布时间:2011年11月28日 10:48 | 进入三农论坛 | 来源:每日经济新闻 | 手机看视频


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  还记得今年年初以三峡水利为杰出代表的水利板块行情吗?不错,这就是2011年中央一号文件的魅力。所谓中央一号文件,即中共中央每年发出的首份文件。它的意义还不止于此,在投资者心中,它能指引市场找到发力的方向,更是每年首轮行情的冲锋号。

  转眼已是年关,又到了该“播种”的时候。那么,2012年的中央一号文件将会聚焦何处?又有哪些个股值得我们关注呢?

  /回顾/

  中央一号文件成历年必炒题材聚焦“三农”是主流

  自1982年以来,共有13份中央一号文件出炉。其中,1982~1986年5份,2004~2011年8份。据《每日经济新闻》整理,这13份文件中前12份都毫无拐弯抹角,直奔“三农”主题;到了2011年,主题虽变为水利建设,但也是基于“水利是现代农业建设不可或缺的首要条件”这一考虑而发,覆盖面虽广,但聚焦点仍落在农业上。可以说,中央一号文件俨然成了重视“三农”的专有名词。不仅如此,《每日经济新闻》发现,中央一号文件的落点在每年的春天都掀起过一波像样的行情,这一历史经验也必然让投资者对来年新行情的到来充满信心。

  重视“三农”的专有名词

  中央一号文件在国家全年工作中具有纲领性和指导性的地位,一号文件中提到的问题是中央全年需要重点解决,也是当前国家亟需解决的问题。

  我国是个农业大国,也是农业弱国,农民在全国人口总数中占有最大比例,农民的平均生活水平在全国最低,由农村发展出的“三农”问题,自然也成了中央一号文件关注的重点。

  因此,中共中央在1982~1986年连续5年发布以农业、农村和农民为主题的中央一号文件,对农村改革和农业发展作出具体部署;2004~2010年,又连续7年发布以“三农”为主题的中央一号文件,强调“三农”问题在中国社会主义现代化时期“重中之重”的地位;而到了2011年,中央一号文件把矛头指向了水利,这也是新中国成立62年来,中央文件首次对水利工程进行的全面部署。

  由此可见,中央一号文件俨然已是中共中央重视“三农”领域的专有名词。

  8年聚焦6年热炒

  相信大多数投资者都没有忘记今年1月底2月初时水利板块那波澎湃的行情,当市场所有目光聚焦在水利板块时,以三峡水利为代表的水利股没让投资者失望,短短十几个交易日,累计涨幅达到近80%。除此之外,钱江水利(600283,收盘价11.91元)、安徽水利(600502,收盘价13.82元)、大禹节水(300021,收盘价12.97元)等,也都表现不俗,累计涨幅都有30%的水平,而同期的大盘累计涨幅约7%,强弱立判。

  2011年如此,其他年份情况又如何呢?

  为此,《每日经济新闻》专门选取2004~2010年每年中央一号文件正式出台前后1个月时间的数据,与大盘进行对比。统计显示,2004~2010年这段时间,大盘的涨幅分别为7.58%、6.32%、0.16%、2.33%、-8.22%、15.71%、-2.45%,同时期的农林指数则为17.79%、-1.32%、-1.72%、22.86%、1.56%、19.95%、8.67%。

  由上可见,有中央一号文件这一炒作指南撑腰的农林指数在这7年当中,有5年明显强于大盘,尤其是在2008年那段悲催的日子里,当大盘一阵杀跌之时,农林指数依然铿锵,成为少数几个上涨的指数之一。另外,《每日经济新闻》记者也注意到,自2004年重提“三农”作为中央一号文件主题后,8年间,农林指数累计涨幅高达222.11%,而大盘的累计涨幅为61.42%。

  这种历史数据优势,难道仅仅是巧合吗?

  /市场/

  政策吹风+事件驱动农业股开始预热

  在10月下旬大盘这波反攻行情中,农业股已扮演着冲锋陷阵的角色。

  安徽种业政策吹响反攻号角

  10月下旬,安徽省政府出台了关于加快推进现代农作物种业发展实施意见。消息一出,立刻引来市场围观,身处安徽的荃银高科(300087,收盘价22.74元)和丰乐种业(000713,收盘价13.26元),一瞬间就进入了市场资金的股票池。丰乐种业受益程度一般,荃银高科则是安徽省打造产值超亿元企业的最佳人选之一。

  盘面显示,10月26日,荃银高科单日大涨超8个点,随后一周,资金连拉大阳,累计涨幅接近40%。丰乐种业稍逊,仍有累计近20%的涨幅。

  泰国洪灾造成板块效应

  泰国洪灾致约100万公顷稻田受灾,第一季水稻减产约600万吨等,或催涨国际粮价,种子价格也有提高预期。此事成了农业股继续发飙的催化剂。

  在上述逻辑的驱使下,万向德农(600371,收盘价16.06元)、登海种业(002041,收盘价32.65元)、敦煌种业(600354,收盘价22.50元)、神农大丰(300189,收盘价18.25元)等相继爆发,最终推动着农业指数走出了年内难得的行情。

  目前,农业股暂时有所回调,但缩回来的拳头难道不是为了下一次更有力的出击吗?

  预热行情闪现机构身影

  这波农业股的预热,不仅仅是游资的接龙游戏,更出现了机构的身影。

  10月31日,在荃银高科大涨9.98%的背后,机构就扮演着扫货的主力。龙虎榜显示,在买入席位中共有3家机构现身,分别以569.87万元、378.42万元、289.34万元,吃掉约31.55万股、20.95万股、16.02万股。

  11月4日,新赛股份(600540,收盘价8.02元)的龙虎榜显示,除了买1的财通证券温岭东辉北路营业部之外,2家机构分别以853.53万元和299.81万元位列买2和买4。

  机构热捧农业股,从个股的十大流通股东名单中也可瞅出端倪。

  比如万向德农,在三季度时,共有3家私募基金、1家公募基金新股东入驻,3家私募基金为鸿道投资产品。其创始人孙建冬此前在华夏基金的知名度和投资能力仅次于王亚伟,其3个产品共计拥有万向德农817.58万股,把持着第二、三、五流动股东的座位。

  /策略/

  农业科技有望明年唱主角 高科技育种技术最受青睐

  既然历年中央一号文件是市场必修课,如今年关将近,农业股又在集体热身,是否说明投资者可以有针对性地进行冬季“播种”了呢?答案是肯定的。本周,《每日经济新闻》记者在与众多券商沟通后了解到,农业科技俨然成为行业揣测的2012年主题,最受追捧的非种子行业莫属。

  2012年或聚焦农业科技

  11月间,就有市场传言称,2012年中央一号文件将聚焦农业科技。

  民生证券分析师告诉 《每日经济新闻》记者,2011年的中央一号文件虽然聚焦水利改革和发展,但深层次关注点仍是粮食安全,2012年发展农业的方向已是共识。

  另一位北京的行业研究员指出,由于我国农业和农村经济发展已进入新阶段,保证国家粮食安全、调整农业结构、提高农业效益、增加农民收入、改善农村生态环境、实现农业和农村经济的持续稳定发展,必然要推进新的农业科技革命。

  这一观点得到东兴证券分析师王昕的认可。他表示,我国工业化已经进入中高级阶段,工业反哺农业进入大发展期,农业农村的各项发展殊途同归为农业现代化,主要表现是农业科技化,加快农业科技化进程或将成为今后一号文件的侧重点。

  6大领域或受益

  什么是农业科技?即用于农业生产方面的科学技术及针对农村生活方面的各种高效技术手段,也就是高科技农业和高效农业。《每日经济新闻》在与多位券商分析师交流梳理后了解到,要将农业科技化,主要体现在高科技含量的育种技术、农业机械化、节水灌溉建设、科学配置化肥农药、农资流通等6个方面。

  上述民生证券分析师认为,中国人均耕地面积十分有限,增加供应必须首先依靠提升单产,这就需要依靠优良品种和种植技术的改进。那么,具有高科技含量育种技术的就值得关注。

  农机方面,在《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》中就明确提出,重点加强农业机械化推进等公共服务体系建设。“十二五”农业机械总动力要达到10亿千瓦,农作物耕种收综合机械化水平达到60%左右,还将完善农机购置补贴等政策。瑞银证券认为,由于农机行业的高门槛以及不成熟,造就了农村市场重视口碑相传的特点,如此来看,作为行业龙头的吉峰农机(300022,收盘价11.80元)就优势明显了;今年初才上市、具有中高端农牧业机械研发、设计、生产、销售全方位能力的 “新秀”新研股份(300159,收盘价33.45元)是否能在疆外快速发展壮大,也值得期待。

  今年中央一号文件重头戏之一农田水利建设也必不可少。按照国家部署,未来十年的投资将达到4万亿元,水利建设的黄金十年才刚刚起步。其中的佼佼者有大禹节水、新界泵业(002532,收盘价18.36元)等。

  近年来农业部陆续出台的高毒农药淘汰政策,使得环保、高效、低毒农药市场的发展空间巨大,但我国农药企业多以仿制原药为主,创新能力不足,难与国际巨头比肩,行业盈利能力差。那么,农药领域能否像今年的水利领域一般,以“补课”的形式,在下一个中央一号文件中占得一席之地呢?相关公司有新安股份(600596,收盘价9.58元)、长青股份(002391,收盘价16.81元)等。

  近年来,化肥对增产贡献率逐渐降低,资源浪费现象严重,且对环境产生污染,因此,高效施肥成为大势所趋。在2011年国家发改委公布的《产业结构调整指导目录》中,首次将缓控释肥纳入优先发展的产业,而农业部和科技部都将缓控释肥技术作为重点发展计划。由此看,该领域纳入文件的可能性也是有的,涉及个股有金正大(002470,收盘价16.95元)、新都化工(002539,收盘价14.41元)等。

  此外,传统农产品的产出与销售正受到各方关注。由于 “农超对接”能够解决农产品滞销问题,帮助农民增收,政府持续有政策出台,负责农资流通的辉隆股份(002556,收盘价21.85元)自然成为市场焦点。

  券商:重点关注科技育种

  在上述概念中,育种技术是券商最为青睐的领域。

  中信证券研究员刘洋告诉记者,2012年中央一号文件的主题,农业将一直是重点,但种植业始终是农业的重要基础,保障粮食的有效供给是农业发展的首要任务,粮食安全就是政治安全,农业科技推广应用的重点领域可能是种植业。

  中金公司表示,未来种业政策的持续推进与落实将为行业提供绵延不断的发展动力。从利润率角度来看,国内种子的销售价格依然相对偏低,未来提升空间明显;从销量看,龙头企业品种储备丰富,新品种总体表现优异,未来推广潜力很大,为企业销量持续增长提供保证。

  因此,中金更看好处于产品结构升级的水稻领军企业及具有发展潜力的玉米业务的企业,比如隆平高科、荃银高科、登海种业等。

  重点公司

  荃银高科:地方龙头基数低弹性大

  荃银高科属地方龙头企业。2011年,荃银高科主要集中力量从事兼并收购业务,另外受到优秀水稻品种的制种计划制定和推广放量等因素影响,2011年业绩的增长基数较低。但随着品种推广的加快,其未来业绩空间弹性较大。

  公司目前拥有的水稻储备品种包括两优6326,新两优343,新两优223,徽两优6号,皖稻153等优秀品种。荃银高科目前主推水稻品种为新两优6号,目前其市场推广面积超过500万亩,是所有水稻品种中排名前三的大品种。中金公司乐观估计,这些品种的合计推广潜力将超过2000万亩,是公司未来利润增长的潜在点。

  隆平高科:强化科企合作提升实力

  隆平高科在杂交水稻研究及利用方面处于世界领先地位,水稻种子市场占有率超过17%。袁隆平作为公司名誉董事长,持股445.81万股。

  当前公司主推品种有Y两优1号、准两优608、C两优608、两优1128,其中Y两优1号是两系超级杂交水稻品种,该品种毛利率高达60%。今年9月,由袁隆平指导的Y两优2号百亩试验田平均产出成功超过900公斤,创出我国最高纪录。今年11月,公司宣布拟与湖南杂交水稻研究中心签订排他性的全面合作协议。据悉,上述Y两优2号正是湖南杂交水稻研究中心最新将获得的国家审定品种,一旦合作全面开展,隆平高科有望将Y两优2号收入囊中。

  登海种业:两主推品种成长性良好

  登海种业是国内玉米种子行业的龙头,主推的登海605属于密植性品种,每亩3500~4000株。今年是登海605首次大田表现,从当前多份抽样看,登海605今年高产性得到了较好验证,预示着2011年及2012年1季度业绩存在超预期可能。

  另外,先玉335仍保持着较好的增长势头。按华泰证券的预计,今年制种面积将在7万~8万亩左右,如果65%的收入在今年4季度实现的话,光这一部分就能给公司贡献0.303元的每股收益。另外,公司在张掖新建了一座现代化的种子加工厂,预计到2012年8月达产,可形成2.6万吨玉米种子生产加工能力,与登海先锋在酒泉的生产加工基地仅200公里的距离,未来可满足先玉335的加工需要。

  新研股份:积极走向疆外的区域龙头

  新研股份专为新疆区域龙头,主要产品包括农牧业收获机械、耕作机械、农副产品加工及林果机械三大类,多个产品被确定为国家级重点新产品,许多品种还填补了国内空白。公司产品毛利率较高、竞争对手少,于国外同类产品相比有较大价格优势,客户除了新疆外,也遍布甘肃、内蒙古、东北、华北和华中等地区。

  公司的“新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地项目”建设期2年,现已完成部分投资,形成了1200台(套)的农机产能。到第3年满产,达产后将形成农机装备年生产能力3000台(套),产能增长率将提升400%。截至2011年前三季度,募投项目进度为70%。

  辉隆股份:农资流通领域的龙头

  辉隆股份主要从事农资流通业务,主营业务为各类化肥、农药及种子等重要农资的连锁经营业务,是安徽省政府重点培育的流通企业之一,经营模式为“配送中心+加盟店”。

  截至2011年上半年,公司累计已在省内外建立配送中心67个,上半年净增加盟店201家,累计已在省内外发展加盟店2602个;公司各化肥经营公司积极在东北、西南、中南、华东等区域拓展网络布局,已在12个省市成立公司,省外营业收入同比增长138%,占比提升到56.8%。

  今年5月,公司拟增资2.6亿元用于配送中心建设项目,计划新建标准化配送中心20个,建成后预计形成年配送能力75.43万吨,年均新增销售收入17.06亿元,净利润总额6752.5万元。

  公司2007~2010年收到政府补助资金分别为3698万元、1785万元、4928万元和4864万元,占各期利润总额的比重分别为41.85%、16.93%、31.79%和25.48%,业务结构对相关政府补助政策存在一定依赖。

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