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农林牧渔消费时代来临 盈利将呈爆发式增长

发布时间:2011年12月14日 14:39 | 进入三农论坛 | 来源:西南证券 | 手机看视频


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  金融危机爆发之后,政府认识到启动内需已经成为经济发展的当务之急,我们认为,作为农业大国,农产品消费升级应该置于启动内需之首,只有启动农产品消费升级,才能有效增加农民收入,缩小城乡收入差距,从而真正达到启动全面内需的效果。今后几年,居民收入提升和政策加码将使农产品消费升级有望加快,农林牧渔行业中部分子行业经营环境大幅改善,盈利将呈现爆发式增长。

  政策力度有增无减,完善现代农业产业链:

  从近几年农业政策来看,政府已经从单纯的终端补贴向农业全产业链政策支持转变,加快农业机械化、现代化程度,有效降低生产成本;加快水利建设,改善农户种植环境;优化农产品流通体系,降低运输成本,从而使我国农业从粗放式经营向规模化、精细化经营转变,加快农业产业升级,在这个转变的过程之中,部分子行业的集中将大幅提高,农业产业链各个环节的企业盈利也将大幅改善;

  种植业:稳步增长,难有大幅波动。

  2010 年粮食生产继续增长,达5.5 亿吨左右,2012 年,政府仍将继续提高粮食最低收购价格,从而维持农民种植粮食的积极性,保障粮食供给安全。棉花价格将受需求不振,国家收储的影响,价格将在20000 元/吨左右窄幅波动;

  畜禽养殖:

  受生猪存栏的持续增长,猪肉价格将步入下降周期,其他肉类也有望跟随回落,预计2012 年猪肉均价有望回落10%左右,具有产能扩张能力的公司有望出现以量补价,从而实现盈利;

  水产品:

  水产品价格有望受到需求推动稳步上涨,由于适合养殖海珍品的海域面积相对有限,导致供给维持偏紧局面,2012 年,我们继续看好海珍品的价格走势,重点关注具有海域面积优势的海水养殖公司;

  种子业:

  政策主导,龙头企业有望充分享受政策红利,加大企业重组兼并,扩大市场占有率,独享良好的外延式增长,同时,我们认为,种子仍有提价空间,重点关注龙头企业;

  饲料业:

  明年随着生猪存栏量的逐步增大,饲料需求将增大,成本上涨压力有望减轻,企业盈利将有所改善,具有产能释放和独特销售渠道的公司重点看好;

  农业机械行业:

  加快提高主要农作物耕种收综合机械化水平,提高农业劳动生产率,政府补贴力度不减,农业机械化进程加快,我们重点看好粮食主产区农机生产企业。

  重点推荐公司:

  在政府加大政策力度,打造全新的现代农业产业链的过程之中,农业产业链各个环节的企业盈利也将大幅改善;同时,消费升级带来的部分产业有望呈现爆发式成长;预期盈利高增长能够支撑目前农林牧渔板块的相对高估值,对于2012 年,我们给予农林牧渔行业“强于大市”评级。

  重点关注:

  雏鹰农牧,东方海洋,大北农,海大集团,圣农发展。

热词:

  • 消费升级
  • 农林牧渔
  • 爆发式
  • 企业盈利
  • 消费时代
  • 农业产业